从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
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曾经的 Nano Banana 一举之力把 Gemini 送上了排行榜前列，到现在与 OpenAI 的 ChatGPT 抗衡。这次的更新虽然没有之前的轰动，但 Google 这一系列在创意工具上的操作，显然还在继续加速。