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首先，西贝签的租约大多是5～8年，疫情后的近几年，也恰好是租约大批量到期、面临涨租及续租压力的时期。开支增加、营收又在降，“其实不是被罗永浩干掉一百多家，他算是加速了这个事情吧。”翁扬说。
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第三，客户集中度逐年上升进一步加剧经营风险。报告期内，公司前五大客户贡献销售收入占主营业务收入的比例分别为28.52%、32.69%、39.88%及42.35%，呈上升趋势，其中来自最大客户比亚迪收入占比从2022年的11.37%上升至2025年上半年的17.03%。
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最后，“存储价格2023年三季度已走出历史底部，2024年为首轮强反弹，2024年四季度至2025年上半年的‘回调+品类分化’小周期后，真正全面、宽基的强上行大概率在2026年兑现。”研究人员称，本轮周期的核心驱动是需求错配、资本开支与技术迁移，周期或将持续到2026年末甚至2027年。
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